Cómo Automatizar el Registro de Leads y Enviarlos a Facebook
📘 Cómo Automatizar el Registro de Leads y Enviarlos a Facebook
Este SOP te guiará paso a paso para crear una automatización que registre los leads generados desde un formulario y envíe la información a Meta (Facebook) para su seguimiento. Este proceso te permitirá visualizar los leads en tu sistema y en los reportes, facilitando la optimización de campañas.
🛠️ Requisitos Previos
Acceso a la plataforma de automatización (por ejemplo, una herramienta de CRM o automatización de marketing).
Acceso al token de la API de Meta (Facebook) y al ID del píxel de Meta.
Formularios creados y operativos en tu landing page o sitio web.
📝 Pasos para Crear la Automatización
1️⃣ Crear una Carpeta para la Organización
Accede a la sección de "Automatizaciones".
Crea una nueva carpeta para mantener todas las automatizaciones organizadas.
Si ya tienes una carpeta creada, puedes usarla.
Nombre sugerido de la carpeta: "Automatizaciones Funnel Bidireccional".
Nota: La carpeta te permitirá organizar de forma clara todas las automatizaciones relacionadas con la misma campaña o proceso.
2️⃣ Crear una Nueva Automatización
Dentro de la carpeta, haz clic en "Crear flujo de trabajo" o "Nueva automatización".
Selecciona la opción "Empezar desde cero".
3️⃣ Configurar el Disparador (Trigger)
Nombra la automatización. Ejemplo:
"Campaña de Meta Funnel Bidireccional"
Define el disparador (trigger) inicial:
Haz clic en "Añadir Trigger".
Selecciona la opción "Formulario enviado".
Filtra el formulario específico:
Haz clic en "Agregar filtro".
Selecciona la opción "Formulario es" (Form is).
Selecciona el formulario que deseas usar (por ejemplo, "Guía Funnel Bidireccional").
Nota: Para encontrar el nombre exacto del formulario, accede a tu landing page y verifica el nombre del formulario en la parte derecha. De esta forma, te aseguras de seleccionar el correcto.
4️⃣ Crear la Oportunidad en el Pipeline
Añadir una acción después del disparador.
Haz clic en "Acción" y selecciona "Crear o actualizar oportunidad".
Configurar la oportunidad:
Pipeline (Tubería): Selecciona el pipeline en el que deseas ver la oportunidad.
Etapa (Stage): Selecciona la etapa inicial donde debe ingresar la oportunidad (por ejemplo, "Lead").
Nombre de la oportunidad: Selecciona la variable Nombre completo del contacto (para identificar quién envió la información).
Fuente de la oportunidad: Especifica la fuente (por ejemplo, Facebook o Meta).
Valor de la oportunidad: Si el lead tiene un valor económico (por ejemplo, el precio de tu producto o servicio), puedes indicarlo aquí.
Estado: Selecciona "Abierto" (Open).
Permitir duplicados: Activa esta opción si quieres que la misma persona pueda generar varias oportunidades.
Guarda la acción haciendo clic en "Guardar".
Importante: Esta acción permite que la información del lead aparezca en tu pipeline y sea visible en los reportes.
5️⃣ Conectar con la API de Meta (Facebook)
Añadir una acción después de la creación de la oportunidad.
Haz clic en "Acción" y selecciona "API de conversión de Facebook".
Configurar la API de Meta:
Tipo de evento: Selecciona "Funnel Event".
Token de acceso: Copia y pega tu token de acceso de la API de Meta.
ID del píxel: Copia y pega tu ID de píxel de Meta.
Evento de conversión: Selecciona Lead (ya que estamos rastreando generación de leads).
Valor: Este campo es opcional. Si estás rastreando compras, puedes incluir el precio de la transacción.
Moneda: Si especificas un valor, selecciona la moneda (por ejemplo, USD o EUR).
Guarda la acción haciendo clic en "Guardar".
Nota: Esta acción envía los datos del lead a Meta (Facebook) para su seguimiento y análisis de conversión. Es crucial asegurarse de tener el token de acceso y el ID de píxel correctos.
6️⃣ Finalizar y Activar la Automatización
Revisa todas las configuraciones para asegurarte de que los formularios, el pipeline y la API estén correctamente configurados.
Haz clic en "Publicar" o "Activar" para que la automatización comience a funcionar.
Consejo: Realiza una prueba enviando un formulario tú mismo para verificar que la información fluye correctamente.
✅ Resumen Final de la Automatización
Disparador: Cuando se envía un formulario específico (por ejemplo, "Guía Funnel Bidireccional").
Acción 1: Crear una oportunidad en el pipeline con el nombre de la persona, fuente (Meta), y su estado como "Abierto".
Acción 2: Enviar los datos del lead a la API de conversión de Meta (Facebook) para que se registre el evento en la cuenta de anuncios.
🚀 Consejos y Advertencias
Valida el token de acceso y el ID del píxel de Meta para evitar errores de conexión.
Verifica el nombre correcto del formulario para que no registre formularios incorrectos.
Activa la opción "Permitir duplicados" si deseas que una misma persona pueda enviar el formulario varias veces.
❓ Preguntas Frecuentes (FAQ)
1️⃣ ¿Qué hago si la automatización no está registrando los leads en Meta (Facebook)?
Revisa si el token de acceso de la API y el ID del píxel están correctos.
Verifica si seleccionaste el formulario correcto en la automatización.
Asegúrate de que la automatización esté publicada y activa.
2️⃣ ¿Cómo identifico cuál es el nombre del formulario que debo seleccionar?
Accede a tu landing page y, cuando hagas clic en el formulario, en la parte derecha de la pantalla se mostrará el nombre. Usa ese nombre exacto en la automatización.
3️⃣ ¿Cómo aseguro que los leads se estén registrando en la tubería de ventas?
Verifica que el pipeline esté configurado correctamente.
Revisa si seleccionaste la etapa correcta y que el nombre de la oportunidad esté vinculado con el nombre completo del contacto.
Asegúrate de que la opción "Permitir duplicados" esté activada si esperas recibir varias oportunidades del mismo contacto.
Este SOP está diseñado para que puedas crear una automatización clara y efectiva para rastrear tus leads y enviarlos a Meta. ¡Ahora tienes el control de tus datos y la capacidad de optimizar tus campañas con mayor precisión! 🚀
