Cómo crear un Pipeline o Embudo de Ventas en IA Closer
Cómo crear un Pipeline o Embudo de Ventas en IA Closer
Este Procedimiento Operativo Estándar (SOP) te guiará paso a paso para crear y configurar un pipeline (también llamado "embudo de ventas" o "funnel") en IA Closer. Con este pipeline, podrás visualizar en qué fase del proceso se encuentran tus prospectos y medir la conversión de cada una de las etapas. Además, aprenderás a personalizarlo con íconos y colores para facilitar su identificación en el panel de control.
📘 Objetivo
Crear y personalizar un pipeline (embudo de ventas) en IA Closer para visualizar las fases por las que pasan los prospectos, desde el momento en que dejan sus datos hasta que completan una compra o prueba del servicio.
🛠️ Requisitos previos
Acceso a la plataforma IA Closer.
Conocer la estructura del embudo que deseas crear (fases o etapas clave que deseas medir).
📋 Pasos para crear un Pipeline en IA Closer
1️⃣ Acceder a la sección "Oportunidades"
Inicia sesión en tu cuenta de IA Closer.
Dirígete al menú principal y haz clic en "Oportunidades".
Aquí podrás ver los pipelines ya creados y sus respectivas etapas.
2️⃣ Crear un nuevo Pipeline
Haz clic en el botón "Crear una nueva tubería" (en inglés, "pipeline").
Asigna un nombre descriptivo al pipeline. En este ejemplo, se utilizará el nombre:
"IA Closer Full" (puedes personalizar el nombre según tu objetivo).
Nota: El término "tubería" es la traducción literal de "pipeline". No te preocupes por la terminología, ya que se usa de forma intercambiable con "embudo" o "funnel".
3️⃣ Definir las etapas del Pipeline
En la configuración del pipeline, define cada una de las fases (etapas) del embudo.
Para este ejemplo, crearemos dos etapas:
Abandono de Checkout: Personas que llegaron al checkout pero no completaron la compra.
Tomaron Prueba de 14 días: Personas que completaron la prueba gratuita de 14 días.
Pasos para añadir las etapas
Primera etapa:
Escribe el nombre: "Abandono de Checkout".
Segunda etapa:
Haz clic en "Añadir otra etapa".
Escribe el nombre: "Tomaron Prueba de 14 días".
Consejo: Define las etapas de forma clara y específica para que sean fáciles de identificar y puedas hacer un seguimiento preciso de los prospectos.
Cuando hayas configurado todas las etapas, haz clic en "Guardar".
4️⃣ Personalizar el Pipeline con íconos y colores
Localiza el pipeline que acabas de crear (en este caso, IA Closer Full).
Haz clic en el ícono de editar (lápiz) al lado del nombre del pipeline.
Selecciona un ícono y un color para identificar visualmente el pipeline de forma rápida.
Por ejemplo, puedes usar un emoji o símbolo relacionado con el tema del embudo.
Haz clic en "Guardar".
Importante: Usar íconos y colores te ayudará a identificar rápidamente tus pipelines en el panel de control.
5️⃣ Ver y gestionar los prospectos dentro del Pipeline
Ve a la sección de Oportunidades y selecciona el pipeline IA Closer Full.
Aquí podrás ver a los prospectos organizados por etapas:
Personas que abandonaron el checkout.
Personas que tomaron la prueba de 14 días.
Haz clic en el nombre de cualquier prospecto para ver sus datos de contacto, programar citas o añadir notas de seguimiento.
Sugerencia: Usa las notas para registrar detalles importantes de cada contacto, como el motivo por el que abandonó el checkout o cualquier interacción previa.
6️⃣ Visualizar el Pipeline en el Panel de Control
Accede al Panel de Control desde el menú principal.
Busca la sección de estadísticas de embudos y selecciona el pipeline IA Closer Full.
Aquí verás un gráfico con los porcentajes de conversión de cada etapa:
Porcentaje de abandono (Abandono de Checkout).
Porcentaje de éxito (Tomaron Prueba de 14 días).
Nota: Esta vista te permitirá monitorear el rendimiento de cada etapa de tu embudo, facilitando la toma de decisiones para optimizar tus estrategias de marketing y ventas.
🎉 Conclusión
Con este SOP, ahora sabes cómo crear y personalizar un pipeline (embudo de ventas) en IA Closer. Este pipeline te permitirá hacer un seguimiento preciso de tus prospectos, ver en qué etapa se encuentran y optimizar la tasa de conversión. Además, la personalización de íconos y colores te ayudará a identificar fácilmente cada embudo en el panel de control.
💡 Preguntas frecuentes
1. ¿Para qué sirve un pipeline en IA Closer?
Sirve para organizar y visualizar a los prospectos en cada fase del embudo de ventas. De esta forma, puedes identificar en qué momento abandonan el proceso o completan una compra o prueba.
2. ¿Cuántas etapas puedo crear en un pipeline?
Puedes crear tantas etapas como necesites. Se recomienda que cada etapa represente un paso crítico en el recorrido del cliente.
3. ¿Cómo puedo saber cuántas personas abandonaron el checkout?
Desde el Panel de Control o la sección de Oportunidades, podrás ver la cantidad de prospectos en la etapa de Abandono de Checkout. También puedes ver los porcentajes de conversión directamente en el gráfico del panel.
