Cómo crear un Pipeline (proceso de seguimiento) para ver tus reportes de Meta Ads en IA Closer
Cómo crear un Pipeline (proceso de seguimiento) para ver tus reportes de Meta Ads en IA Closer
📘 Introducción
Este procedimiento operativo estándar (SOP) te guiará paso a paso para crear un Pipeline personalizado en IA Closer que te permita medir las conversiones de tus campañas de Meta Ads. Este Pipeline te permitirá visualizar el viaje de tus prospectos desde que dejan sus datos de contacto hasta que se convierten en clientes. Además, podrás enviar esta información a Meta Ads para optimizar tus campañas publicitarias y lograr mejores resultados.
🛠️ Requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrate de tener lo siguiente:
Número de Pixel de Meta y la Llave de tu API de conversión.
Acceso a tu cuenta de IA Closer con permisos de administrador.
📋 Pasos para crear un Pipeline de Meta Ads
🔹 1. Accede a la sección "Oportunidades" en IA Closer
Inicia sesión en tu cuenta de IA Closer.
En el menú principal, busca y selecciona la opción "Oportunidades".
Aquí verás una lista de las oportunidades o pipelines que ya has creado.
🔹 2. Crea un nuevo Pipeline
Haz clic en el botón “Crear Pipeline” o “Nueva Tubería” (puede aparecer con cualquiera de estos términos según la traducción).
Asigna un nombre para tu nuevo pipeline.
Ejemplo: Campaña Meta Funnel Bidireccional.
Nota: Elige un nombre que sea fácil de identificar. Podrías llamarlo:
"Campaña Meta - Webinar"
"Campaña Meta - Coaching"
"Campaña Meta - Lanzamiento"
🔹 3. Configura las fases (stages) del Pipeline
Las fases representan los pasos que seguirá tu prospecto dentro del pipeline. Para crear las fases:
En la sección “Nombre artístico” (este término proviene de una mala traducción de "Stage" o "Fase"), define cada etapa del proceso.
Añade las siguientes fases clave:
Lead: Representa cuando la persona te deja sus datos de contacto.
Agendó Consultoría: Cuando el prospecto programa una llamada o reunión contigo.
Compró: Cuando el prospecto finalmente realiza la compra.
📝 Nota: Puedes personalizar estas etapas de acuerdo con tu proceso. Por ejemplo, podrías agregar etapas adicionales como:
No asistió a la reunión
Rellenó formulario
Abandonó el procesador de pago
Para añadir una fase, haz clic en el botón “Añadir etapa” e introduce el nombre de la fase.
🔹 4. Guarda el Pipeline
Una vez que hayas creado todas las fases, haz clic en el botón “Guardar”.
Verás el Pipeline con todas las fases organizadas de forma visual. Este pipeline estará listo para usar y podrás ver a tus prospectos moviéndose entre las etapas.
📊 ¿Qué podrás visualizar con el Pipeline?
Una vez que el Pipeline esté configurado, podrás observar:
La cantidad de personas que se encuentran en cada fase.
El nombre de los prospectos que avanzan o se quedan en cada etapa.
El recorrido completo del cliente, desde que se convierte en un Lead hasta la compra final.
Información en reportes detallados que te mostrarán la cantidad de clics, impresiones, conversiones y costos por cada campaña.
📝 Nota: Lo más poderoso de este sistema es que podrás saber qué anuncio fue el que generó cada cliente o lead, cosa que Meta Ads por sí solo no te permite.
🔗 Conexión con la API de conversión de Meta
El siguiente paso será integrar la API de conversión de Meta con IA Closer para que los datos del Pipeline se envíen automáticamente a Meta. Esto permitirá a Meta Ads optimizar tus anuncios y mostrar tu publicidad a personas con mayor probabilidad de conversión.
⚠️ Importante: La integración de la API se verá en la siguiente parte de esta serie de videos o guías.
💡 Consejos y buenas prácticas
Nombres claros y específicos: Usa nombres claros para las fases del pipeline para evitar confusiones futuras.
Personalización: Adapta las fases a tu proceso de ventas. No todos los negocios tienen las mismas necesidades.
Automatización: Conecta la API de conversión de Meta para que los datos de conversión se envíen automáticamente, mejorando la eficacia de tus anuncios.
❓ Preguntas frecuentes
1. ¿Por qué es importante crear un pipeline en IA Closer?
Crear un pipeline te permite visualizar el progreso de tus prospectos a lo largo de tu proceso de ventas. Además, te da la posibilidad de enviar la información de las conversiones a Meta Ads para optimizar tus anuncios y conseguir mejores resultados.
2. ¿Puedo personalizar las fases del pipeline?
¡Sí! Puedes personalizar el nombre y la cantidad de fases según el recorrido de tu cliente. Algunas etapas comunes incluyen: Lead, Agendó Consultoría, No asistió, Rellenó Formulario, Abandonó Pago, Compró, entre otras.
3. ¿Qué sucede después de crear el pipeline?
Podrás ver y hacer seguimiento de los prospectos en cada una de las etapas. El siguiente paso será conectar la API de conversión de Meta para que los datos de conversión de este pipeline se envíen automáticamente a Meta Ads. Esto permitirá optimizar tus campañas mostrando anuncios a personas con mayor posibilidad de compra.
Con esta guía, podrás crear y personalizar un pipeline efectivo para tu negocio. Si necesitas instrucciones para la integración de la API de Meta, consulta la Parte 2 de esta guía.
