Creación y Uso de Listas Inteligentes en IA Closer para Segmentación de Contactos

Este Procedimiento Operativo Estándar (SOP) explica cómo crear y utilizar listas inteligentes en IA Closer para organizar y segmentar tu base de datos. Al seguir estos pasos, podrás categorizar contactos de acuerdo a criterios específicos, lo que facilitará el diseño de campañas dirigidas y personalizadas.

Objetivo

Organizar y segmentar eficientemente la base de datos de contactos en IA Closer mediante la creación de listas inteligentes, que se actualizan automáticamente según los filtros aplicados. Estas listas pueden facilitar el envío de campañas específicas a segmentos clave de tu audiencia.

Pasos para Crear una Lista Inteligente en IA Closer

1. Accede a la Sección de Contactos

• Inicia sesión en IA Closer.

• Dirígete a la sección Contactos en el menú principal.

• Aquí verás todos los contactos disponibles en tu base de datos sin un orden preestablecido.

2. Personaliza la Vista de Contactos (Opcional)

• Para ajustar los datos que quieres ver, selecciona las columnas deseadas desde las opciones de visualización.

• Esto te permitirá enfocarte en la información relevante al momento de aplicar los filtros.

3. Aplica Filtros para Crear una Lista Inteligente

• En la misma pantalla de contactos, selecciona la opción de Filtros.

• En este ejemplo, crearemos una lista de contactos por país:

  1. Selecciona el filtro Country (País).

  2. Elige la opción is (es) y selecciona el país deseado, por ejemplo, “México”.

  3. Haz clic en Aplicar para ver el listado de contactos filtrado según este criterio.

• La pantalla mostrará el total de contactos que cumplen con el filtro aplicado (por ejemplo, 7,463 contactos en México).

4. Guarda la Lista Inteligente

• Una vez aplicado el filtro, guarda la lista como una Lista Inteligente:

  1. Haz clic en Guardar lista o la opción equivalente.

  2. Asigna un nombre descriptivo, como “Contactos México”.

  3. Confirma la acción para que la lista se guarde en el sistema.

• Nota: Esta lista se actualizará automáticamente cada vez que se añada un nuevo contacto que cumpla con el criterio de país especificado.

5. Utiliza la Lista para Campañas Personalizadas

• La lista inteligente de contactos, como “Contactos México”, permite implementar campañas específicas:

  • Por ejemplo, puedes crear campañas de email o WhatsApp para enviar ofertas en días festivos locales o eventos especiales del país seleccionado.

  • Automatiza el envío de mensajes y promociones dirigidas exclusivamente a los contactos en esta lista inteligente.

6. Crea Otras Listas Inteligentes con Diferentes Filtros

• Además del filtro de país, puedes crear listas inteligentes según otros criterios, como etiquetas de intereses específicos:

  1. Quita el filtro aplicado en la lista actual.

  2. Selecciona un nuevo filtro, por ejemplo, la Etiqueta “Certificación Tráfico de Pago”.

  3. Aplica el filtro para ver únicamente los contactos con esta etiqueta.

  4. Guarda la lista con un nombre descriptivo como “Clientes Certificación Tráfico de Pago”.

• Ejemplo: Al guardar esta lista, podrás usarla para campañas de certificación específicas, dirigiendo tus esfuerzos de marketing hacia aquellos interesados en este tema.

Consejos y Advertencias

• Actualización Automática: Las listas inteligentes se actualizan automáticamente con nuevos contactos que cumplan los filtros aplicados, asegurando que siempre tengas la información actualizada.

• Organización Eficiente: Usa nombres descriptivos para tus listas inteligentes, facilitando su identificación para futuras campañas.

• Pruebas de Segmentación: Antes de ejecutar una campaña masiva, revisa los contactos incluidos en las listas inteligentes para asegurar que cumplen con los criterios deseados.