Cómo utilizar la aplicación de IA Closer como punto de venta para cobrar con tarjeta de crédito de forma presencial
Cómo utilizar la aplicación de IA Closer como punto de venta para cobrar con tarjeta de crédito de forma presencial
Este SOP te guiará paso a paso para que puedas usar la aplicación de IA Closer (a través de Lead Connector) como un punto de venta (POS). Aprenderás a cobrar con tarjeta de crédito de forma presencial, permitiendo que los clientes acerquen su tarjeta a tu dispositivo móvil para completar el pago de forma rápida y automatizada.
Requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:
Integración con Stripe: Debes haber conectado tu cuenta de Stripe con la aplicación de IA Closer/Lead Connector.
Creación de productos: Asegúrate de haber creado el producto que deseas vender.
Pasos para cobrar con tarjeta de crédito desde la aplicación
1. Accede a la aplicación
Abre la aplicación Lead Connector en tu dispositivo móvil.
Una vez dentro, dirígete al ícono de $ (señal de dinero) que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
2. Selecciona el producto que vas a vender
En la página principal de la sección de cobros, selecciona el producto que deseas cobrar.
Por ejemplo: “Configuración inicial de campaña de Google Ads y revisión de artículo”.
3. Agrega al cliente
Busca al cliente al que le vas a cobrar.
Si el cliente ya está registrado, selecciónalo.
Si no está registrado, tendrás que añadirlo manualmente.
4. Selecciona la forma de pago
Haz clic en "Choose payment instrument" (Elegir instrumento de pago).
Se mostrarán las siguientes opciones de pago:
Acercar tarjeta de crédito (recomendado).
Pago en efectivo.
Ingreso manual de los datos de la tarjeta de crédito.
Selecciona la opción "Acercar tarjeta de crédito".
5. Personaliza la propina (opcional)
Aparecerá una opción para agregar una propina.
Si deseas agregarla, ingresa el monto o porcentaje correspondiente.
Si no deseas agregar una propina, selecciona la opción "Sin propina".
6. Realiza el cobro con tarjeta
Se activará la pantalla para que el cliente acerque su tarjeta de crédito al dispositivo móvil.
Pide al cliente que acerque su tarjeta de crédito o débito a la parte trasera de tu teléfono móvil.
Una vez que se detecte la tarjeta, el pago se procesará automáticamente.
7. Confirmación del pago y factura
Una vez procesado el pago, se generará automáticamente una factura.
El cliente recibirá el recibo de pago de forma automática en su correo electrónico o mediante el medio de contacto registrado.
Notas y recomendaciones
Verifica la integración de Stripe antes de iniciar: Si no tienes Stripe correctamente vinculado, no podrás procesar los pagos.
Mantén tu dispositivo actualizado: Para usar la función de acercar la tarjeta, asegúrate de que tu teléfono sea compatible con tecnología NFC y esté actualizado.
Seguridad de los datos: No es necesario que toques la tarjeta del cliente ni ingreses sus datos de forma manual, lo que garantiza mayor seguridad en el pago.
Preguntas frecuentes (FAQ)
1. ¿Qué necesito para aceptar pagos con tarjeta en la aplicación de IA Closer?
Necesitas una cuenta de Stripe vinculada, un teléfono móvil con NFC y la aplicación Lead Connector instalada.
2. ¿Cómo agrego un nuevo cliente para hacer el cobro?
En la sección de cobros, puedes buscar al cliente existente o agregar uno nuevo manualmente antes de procesar el pago.
3. ¿Se puede cobrar propina?
Sí, la aplicación permite configurar una propina antes de realizar el cobro, ya sea ingresando un monto o un porcentaje.
Este procedimiento te permitirá cobrar a tus clientes de forma presencial, rápida y segura. Ahora puedes aprovechar la función de punto de venta de IA Closer para cerrar ventas en persona de forma eficiente. 🚀
