Cómo ver tus resultados en el DashBoard
Cómo ver tus resultados en el DashBoard y monitorearlos de forma sencilla
Este Procedimiento Operativo Estándar (SOP) te guiará paso a paso en la creación de un pipeline desde cero en IA Closer. Un pipeline (o "tubería") es una herramienta que te permite visualizar y gestionar el movimiento de los leads a través de las diferentes etapas de tu embudo (funnel) de ventas. Esta visualización estará disponible en el panel principal (dashboard) de IA Closer.
nstrucciones Paso a Paso
1. Acceder a la sección de Pipelines
Ingresa a tu cuenta de IA Closer.
En el menú principal, selecciona la opción "Oportunidades".
Dentro de "Oportunidades", haz clic en "Pipelines".
2. Crear un nuevo Pipeline
Haz clic en el botón “Crear nuevo pipeline” o “Nueva tubería” (dependiendo del idioma de la plataforma).
Asigna un nombre al pipeline. Es recomendable que el nombre sea claro y descriptivo para identificarlo fácilmente.
Añade un ícono o emoji distintivo. Esto te ayudará a reconocer el pipeline rápidamente en la lista.
3. Configurar las etapas del Pipeline
Crea las etapas de tu pipeline una por una. Estas etapas representan los pasos que los leads seguirán en tu embudo de ventas.
Ejemplo de etapas recomendadas:
Lead: Es la primera etapa donde se registran los contactos que ingresan.
Agendó llamada: Cuando el lead programa una llamada.
Asistió a la llamada: Cuando el lead asiste a la llamada programada.
No asistió a la llamada: Cuando el lead no asiste a la llamada.
Envío de propuesta: Cuando se envía una propuesta al lead.
Cliente cerrado: Cuando la oportunidad se convierte en cliente.
Cliente perdido: Cuando la oportunidad no se concreta en una venta.
Para añadir una nueva etapa, busca la opción “Añadir etapa” y escribe el nombre de la etapa.
Para reordenar las etapas, arrástralas a la posición deseada.
4. Guardar el Pipeline
Una vez que hayas configurado todas las etapas, haz clic en el botón “Guardar”.
Verifica que tu nuevo pipeline aparezca en la lista de pipelines disponibles.
5. Ver el Pipeline en el Panel de Control
Dirígete al Panel de Control principal.
Selecciona el pipeline que acabas de crear.
Desde aquí, podrás visualizar el flujo de los leads a través de las diferentes etapas.
Los indicadores del panel te mostrarán estadísticas importantes, como:
Porcentaje de leads que agendan una llamada.
Porcentaje de leads que asisten a la llamada.
Cantidad de propuestas enviadas.
Cantidad de clientes cerrados y perdidos.
Notas y Recomendaciones
Identificación visual: Utiliza emojis o íconos distintivos para diferenciar cada pipeline, especialmente si manejas varios embudos de ventas.
Personalización de etapas: Las etapas del pipeline pueden personalizarse de acuerdo con tu proceso de ventas. Si necesitas agregar una etapa especial, hazlo desde la opción "Añadir etapa".
Organización y claridad: Mantén un orden lógico en las etapas del pipeline para facilitar su comprensión por parte de tu equipo.
Automatización de procesos: Verifica que el movimiento de los leads entre etapas esté automatizado siempre que sea posible, para ahorrar tiempo.
Preguntas Frecuentes
1️⃣ ¿Cómo puedo modificar las etapas de un pipeline ya creado?
Para modificar las etapas de un pipeline ya existente, ve a Oportunidades > Pipelines, selecciona el pipeline que deseas editar, y desde allí podrás añadir, eliminar o reordenar las etapas.
2️⃣ ¿Cómo sé si mis leads están avanzando por el funnel?
Desde el Panel de Control, selecciona el pipeline que deseas visualizar. Aquí verás el flujo de leads por cada etapa, los porcentajes de conversión, y cuántos leads se encuentran en cada fase.
3️⃣ ¿Puedo crear varios pipelines para diferentes procesos de ventas?
¡Sí! Puedes crear varios pipelines personalizados. Asegúrate de asignarles un nombre e ícono diferenciado para reconocerlos fácilmente en la lista de oportunidades.
Con este SOP, podrás crear y personalizar un pipeline desde cero en IA Closer, lo que te permitirá tener una visualización clara del flujo de oportunidades de ventas en tu embudo. 🚀
