💰 Cómo hacer que los importes de tus ventas aparezcan en el Dashboard de tu embudo en IA Closer

Este procedimiento te enseñará cómo configurar correctamente tu embudo (pipeline), automatizaciones y actualizaciones manuales para que los importes de las ventas realizadas aparezcan reflejados en el Dashboard de tu cuenta en IA Closer. Este método aplica especialmente cuando tus ventas se concretan fuera de línea, como pagos presenciales.

🧱 1. Crear una secuencia básica para tu embudo

1. Ve al menú lateral y haz clic en Clientes potenciales > Secuencias.

2. Crea una nueva secuencia con el botón “Crear secuencia”.

3. Nómbrala, por ejemplo: Embudo Clínica o Secuencia Prueba.

4. Agrega las fases que representen tu embudo de ventas. Por ejemplo:

   • Lead

   • Agendó cita

   • Cliente generado

5. Haz clic en Guardar.

💡 Este embudo te ayudará a visualizar el recorrido de tus leads desde el primer contacto hasta que se convierten en clientes.

⚙️ 2. Automatizar el paso del lead por el embudo

🧩 Fase 1: Cuando se crea un nuevo contacto

1. Ve a Automatizaciones y crea una nueva automatización: Pipeline Lead.

2. Usa el trigger “Contacto creado”.

3. Añade un paso Find Opportunity para verificar si el contacto ya existe en el pipeline.

4. Si se encuentra la oportunidad, añade un paso Update Opportunity:

   • Selecciona el Pipeline correspondiente.

   • Elige el Stage: Lead.

5. Si no se encuentra, crea la oportunidad con Create Opportunity:

   • Selecciona el mismo Pipeline.

   • Establece el Stage como Lead.

   • Guarda los cambios.

🧩 Fase 2: Cuando se agenda una cita

1. Crea una automatización: Pipeline Agendó cita.

2. Usa el trigger “Cita reservada por el cliente”.

3. Selecciona el calendario correspondiente.

4. Añade una tarea automática:

   • Título: Cita agendada.

   • Utiliza variables como: nombre completo, teléfono, fecha y hora.

5. Añade una notificación por email a los responsables (ej: Neli y Enrique).

6. Añade una notificación interna dentro de la app de IA Closer.

7. Añade los pasos de control de oportunidad:

   • Find Opportunity

   • Update Opportunity: cambia el stage a Agendó cita.

   • Si no existe, Create Opportunity y colócala en el stage correcto.

🧩 Fase 3: Cuando se convierte en cliente

1. Crea una automatización nueva con el trigger: Secuencia paso dinámico.

2. Agrega un filtro:

   • Pipeline: el que creaste (Clínica Vivir Bien, por ejemplo).

   • Stage: Cliente generado.

3. Añade una acción Update Opportunity:

   • Pipeline: selecciona el mismo.

   • Stage: Cliente generado.

   • Status: Open (Ganado) ← ¡Muy importante!

⚠️ Si no marcas el status como Open, el importe no se sumará al Dashboard.

✍️ 3. Agregar el importe manualmente después del pago

Cuando el cliente paga presencialmente:

1. Ve a Clientes potenciales.

2. Encuentra al cliente que asistió a la cita.

3. Mueve manualmente al contacto a la fase Cliente generado dentro del pipeline.

4. Haz clic en el cliente y edita el campo “Valor del cliente potencial”.

5. Escribe el importe que pagó (ej: 880).

6. Refresca la página del Dashboard.

✅ El importe se verá reflejado en el Dashboard como una venta ganada.

📊 4. Verifica en el Dashboard

1. Ve al menú principal y entra al Dashboard.

2. Verás reflejados:

   • Leads generados

   • Citas agendadas

   • Clientes ganados

   • Total de ingresos acumulados

3. Puedes personalizar el Dashboard con más widgets o gráficas según tus necesidades.

✅ Resultado Final

Cuando sigas correctamente este procedimiento:

• Tus ventas presenciales (pagos en efectivo, tarjeta, etc.) quedarán reflejadas en el Dashboard.

• Podrás visualizar el importe total ganado, las citas agendadas y mucho más.

• Tendrás mayor control y análisis de tus métricas de conversión.