¿Cómo crear un Agente de IA dentro de IA Close desde Cero 

🧠 Cómo crear un agente de inteligencia artificial profesional en IA Closer que califica leads, responde objeciones y los envía a tu CRM

Descarga aquí la muestra del Prompt del video: 

 https://docs.google.com/document/d/1ZWIEKwgoHXsMak-kPrwumMEsB4RHjuJ8LDwC0dkDGTM/edit?fbclid=IwY2xjawMEkf9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzZGZBVGxlRVZ2UXRyQVFYAR58uFGj9wL7PetRcfUyw2wVqrL7Ea3hl903rJTjnTboAxJkQjOb2Rru_RVg-A_aem_fC8SZ-9J2CpKkAYMxrRsFw&tab=t.0

Aquí tienes el Prompt: 

https://docs.google.com/document/d/1ylA0dpcFb3UQprcCYOVK9H0lnuvzxSvqW8BmoL7m9E8/edit?usp=sharing

🧠 Cómo crear un agente de inteligencia artificial profesional en IA Closer que califica leads, responde objeciones y los envía a tu CRM

En este SOP aprenderás a construir un agente de IA personalizado dentro de la plataforma IA Closer. Este agente será capaz de:

• Responder preguntas frecuentes de manera profesional.

• Filtrar y calificar prospectos.

• Capturar datos clave como nombre, email y teléfono.

• Automatizar el envío de leads a tu CRM.

• Agendar citas automáticamente.

• Entrenarse con tu contenido (páginas web, artículos, prompts).

✅ Paso 1: Entender cómo funciona un agente de IA en IA Closer

Antes de construir tu agente, es importante saber que:

• Puedes crear diferentes agentes con objetivos específicos (soporte, ventas, agendamiento, etc.).

• Cada agente puede estar conectado a uno o más conjuntos de conocimientos (knowledge base) que sirven como su "cerebro".

• Todo lo que el bot conversa puede ser capturado automáticamente en el CRM de IA Closer.

🤖 Paso 2: Ejemplos de agentes funcionales (inspiración)

1. Agente de soporte de IA Closer: Responde preguntas como "¿Cómo creo un código QR?" y redirige a artículos del centro de ayuda.

2. Agente para correduría de seguros: Califica leads preguntando nombre, especialidad médica, ingresos, necesidades y más, y los guarda en el CRM.

3. Agente para clínica de pérdida de peso: Responde dudas, captura datos del prospecto y agenda citas virtuales o presenciales automáticamente.

📌 Todos estos agentes están conectados con su CRM y automatizaciones para seguimientos posteriores.

🛠 Paso 3: Crear el widget de chat (el canal visual del bot)

1. Ve a Sitios > Widget de Chat.

2. Crea un nuevo widget:

   • Selecciona Chat en tiempo real (Live Chat).

   • Nombra el widget, por ejemplo: Chat IA Clínica.

3. Personaliza:

   • Cambia el idioma a Español.

   • Edita los mensajes iniciales y botones.

   • Cambia la imagen del agente y el color del botón (recomendado: verde tipo WhatsApp).

   • Guarda los cambios.

4. Instala el widget:

   • Copia el código del widget para pegarlo en cualquier página web.

   • O simplemente asócialo a una página/funnel en IA Closer desde la configuración de la página.

🧠 Paso 4: Crear el "cerebro" del agente (Knowledge Base)

1. Ve a Configuración > Knowledge Base.

2. Haz clic en Crear nuevo.

   • Nómbralo, por ejemplo: Filtrar nuevos clientes o pacientes.

3. Agrega contenido de entrenamiento:

   • Crea un artículo de valor (ej. con ayuda de ChatGPT).

   • Sube ese contenido a una página en IA Closer.

   • Copia la URL de la página y pégala en la sección Web Crawler del Knowledge Base.

💡 Este artículo debe resolver todas las dudas frecuentes de tus prospectos sobre tu servicio/producto.

🤝 Paso 5: Crear tu agente (Conversation AI)

1. Ve a Conversación AI > Crear agente nuevo.

2. Selecciona la plantilla “Soporte y agendamiento” si quieres que también agende citas.

3. Completa los datos básicos:

   • Nombre del bot (ej. Ana).

   • Nombre de tu marca, email, teléfono, dirección, horarios.

   • Estilo del bot (ej. Amigable y profesional).

4. Configura canales:

   • WhatsApp, Instagram, Facebook, Live Chat, etc.

5. Escribe el mensaje inicial (ej. “Hola, soy Ana, dime en qué te puedo ayudar”).

📝 Paso 6: Definir las preguntas que hará tu agente

1. Define las preguntas en Bot Goals:

   • Nombre

   • Email

   • Teléfono (+ código del país)

   • Motivo de contacto (por ejemplo: ¿por qué quieres bajar de peso?)

2. Asocia cada pregunta a un campo personalizado del CRM:

   • Ve a Campos Personalizados > Crear nuevo si aún no existe.

3. Reordena las preguntas según la lógica de la conversación.

4. Habilita el agendamiento de citas si aplica.

5. Activa las notificaciones por email al recibir un nuevo lead.

🔧 Paso 7: Entrenar al agente con prompts personalizados

1. Abre ChatGPT (versión Plus) y crea un nuevo proyecto.

2. Usa la herramienta de Investigación a fondo para generar un artículo de 8000 palabras sobre tu servicio.

3. Crea un prompt de entrenamiento con ayuda de ChatGPT que incluya:

   • Tono, estilo, preguntas que debe hacer, cómo responder, qué objetivos perseguir.

4. Copia ese prompt final y pégalo en la sección “Additional Instructions” del agente en IA Closer.

5. Asegúrate que el prompt no supere los 2000 caracteres.

🧪 Paso 8: Probar tu agente

1. Ve a Bot Training > Test your bot.

2. Realiza una simulación de conversación completa:

   • Verifica que capture nombre, email, teléfono, motivo, etc.

   • Hazle preguntas reales de clientes.

   • Evalúa si responde correctamente y si redirige cuando debe.

⚠️ Si no responde correctamente, revisa si:

• El prompt está bien escrito.

• El Knowledge Base está bien entrenado.

• Las URLs usadas son correctas.

🔁 Paso 9: Insertar el agente en tu embudo

1. Ve a Sitios > Funnel.

2. Abre el funnel donde quieres insertar el bot.

3. En configuración de la página, selecciona el widget creado.

4. Publica la página.

🧩 Paso 10: ¿Qué sigue?

• Añadir más preguntas frecuentes al knowledge base.

• Entrenar con más artículos o URLs.

• Crear automatizaciones en IA Closer para seguimiento por email o WhatsApp.

• Revisar el CRM constantemente para responder leads calientes.

🎯 Resultado final

Has creado un agente profesional de inteligencia artificial que:

• Responde objeciones y dudas frecuentes.

• Filtra y califica prospectos.

• Recoge datos clave y los envía a tu CRM.

• Agenda citas automáticamente.

• Se entrena con información real de tu negocio.

❓Preguntas frecuentes que este SOP ayuda a resolver

1. ¿Cómo puedo automatizar la atención de leads sin perder personalización?
   → Con este SOP puedes crear un bot empático y entrenado que recoge los datos y responde con información real.

2. ¿Cómo capturo automáticamente nombre, email y teléfono de los prospectos?
   → Aquí aprendes a crear campos personalizados y a entrenar al bot para obtenerlos de manera natural.

3. ¿Cómo entreno al bot para que responda como un asesor humano profesional?
   → El SOP explica cómo usar ChatGPT para generar contenido y prompts personalizados que convierten a tu agente en un asesor experto.