Cómo crear un Funnel o Embudo de Venta con Seguimientos Automatizados desde Cero Paso a Paso

Este Video e instrucciones te guiará paso a paso para crear un funnel profesional desde cero en IA Closer, incluyendo su estructura, páginas, formularios, automatizaciones y dashboard de seguimiento.

Esta metodología está diseñada para evitar errores comunes, mantener todo organizado y permitir un seguimiento efectivo a través de etiquetas, emails, WhatsApp y visualización en el panel de ventas

🧩 1. Crear la estructura del funnel (pipeline)

1. Ve a la sección Clientes Potenciales > Secuencia.

2. Haz clic en Crear Secuencia (Pipeline).

3. Nombra la secuencia, por ejemplo: 🍕 Funnel de Demostración.

4. Agrega fases personalizadas para representar el recorrido del lead:

   • 🍕 Lead generado (por ejemplo, por formulario)

   • 🍕 Abandono de checkout

   • 🍕 Compra de producto

5. Guarda la secuencia.

✅ Tip: Usa emojis para identificar tus funnels fácilmente.

🌐 2. Crear las páginas del funnel

1. Ve a Sitios > Embudos.

2. Clic en Nuevo embudo > Desde cero.

3. Nómbralo igual que tu pipeline (🍕 Funnel de Demostración).

4. Crea los siguientes pasos del funnel:

   • 🍕 Landing Page (URL: /landing-demo)

   • 🍕 Video Carta de Venta (URL: /bsl-demo)

   • 🍕 Checkout (URL: /checkout-demo)

   • 🍕 Página de Gracias (URL: /gracias-demo)

5. Para cada página:

   • Copia el diseño desde otro funnel si es necesario.

   • Asegúrate de configurar correctamente cada uno.

📝 3. Crear y vincular el formulario

1. Ve a Formularios > Creador de Formularios.

2. Duplica uno existente y nómbralo: 🍕 Formulario Lead Magnet.

3. Verifica que contenga campos básicos: Nombre, Apellido, Email y Teléfono.

4. Guárdalo.

5. En la Landing Page, edita el botón de llamada a la acción para que:

   • Acción: Abrir ventana emergente (popup).

   • Formulario del popup: Selecciona el 🍕 Formulario Lead Magnet.

🛍️ 4. Crear el producto para el checkout

1. Ve a Pagos > Productos > Crear Producto.

2. Nombre: 🍕 Producto de Demostración.

3. Tipo de pago: Único.

4. Precio: $100.

5. Guarda.

6. Ve al Paso de Checkout del embudo y:

   • Añade el producto al checkout.

   • Configura que el botón finalice la compra y lleve al siguiente paso (Página de Gracias).

🔁 5. Automatizaciones del funnel

🧠 5.1 Automatización: Lead → Compra

1. Ve a Automatizaciones > Flujos de Trabajo > Nuevo.

2. Nombre: 🍕 Lead → Compra Oferta.

3. Trigger: Formulario enviado (🍕 Formulario Lead Magnet).

4. Acciones:

   • Agregar etiqueta: 🍕 Lead Demostración.

   • Enviar Email 1.

   • Enviar WhatsApp (si está configurado).

   • Esperar 1 día.

   • Enviar Email 2.

   • Repetir lógica de espera + Email hasta completar la secuencia.

5. Publica y guarda.

📌 Importante: Usa emails y plantillas personalizadas. Puedes duplicar elementos para hacerlo más rápido.

🧠 5.2 Automatización: Abandono de Checkout

1. Duplica el flujo anterior y renómbralo 🍕 Abandono Checkout → Compra.

2. Cambia el Trigger a: Formulario de orden enviado (cuando llenan el checkout pero no pagan).

3. Añade filtros:

   • Funnel: 🍕 Funnel de Demostración.

   • Página: Checkout.

   • Producto: 🍕 Producto de Demostración.

4. Acciones:

   • Esperar 2 horas.

   • Agregar etiqueta: 🍕 Abandono de Checkout.

   • Enviar emails o WhatsApps de seguimiento.

🧠 5.3 Automatización: Compra realizada

1. Duplica el flujo y nómbralo 🍕 Compra Confirmada.

2. Trigger: Pago recibido.

3. Filtros:

   • Producto: 🍕 Producto de Demostración.

4. Acciones:

   • Agregar etiqueta: 🍕 Compra de Producto.

   • Eliminar al contacto de las automatizaciones de "Lead → Compra" y "Abandono de Checkout".

   • Enviar email de agradecimiento o acceso.

   • Crear oportunidad en la fase Compra de producto del pipeline.

📊 6. Conectar automatizaciones al pipeline (Dashboard)

Para que los datos del funnel se reflejen en el panel de control:

✅ 6.1 Crear oportunidad cuando un lead se genera

• Acción: Create Opportunity.

• Pipeline: 🍕 Funnel de Demostración.

• Fase: Lead.

• Status: Open.

• Nombre: {{contact.full_name}}.

✅ 6.2 Crear oportunidad para abandono de checkout

• Pipeline: 🍕 Funnel de Demostración.

• Fase: Abandono de Checkout.

• Status: Open.

✅ 6.3 Crear oportunidad para compra

• Pipeline: 🍕 Funnel de Demostración.

• Fase: Compra de Producto.

• Status: Won.

• Valor: $100.

📁 7. Organización y carpetas

1. Crea una carpeta para guardar todas las automatizaciones relacionadas, por ejemplo: 🍕 Funnel de Demostración.

2. Mueve cada flujo de trabajo a esa carpeta para mantener todo ordenado.

🎯 Resultado esperado

Cuando completes todos los pasos:

• Tendrás un funnel funcional con estructura clara.

• Todos los contactos pasarán por fases lógicas visibles en el dashboard.

• Se harán seguimientos automáticos (email y WhatsApp).

• Solo los leads que no compren recibirán los recordatorios.

• Las estadísticas de conversión se actualizarán automáticamente.

❗ Recomendaciones importantes

• Siempre usa nombres y emojis únicos para evitar confusión.

• Revisa que los formularios estén bien asignados a cada página.

• Publica y guarda todo cada vez que hagas un cambio.

• Haz pruebas de cada automatización antes de lanzar.