🧠 Cómo usar Google AI Studio (Gemini) para crear automatizaciones en IA Closer compartiendo tu pantalla

Este procedimiento te muestra cómo utilizar Google Gemini dentro de Google AI Studio para compartir tu pantalla y permitir que la inteligencia artificial te guíe en tiempo real mientras creas una automatización en IA Closer. Es ideal para usuarios que desean apoyo directo de una IA en tareas puntuales como enviar correos automáticos cuando un prospecto recibe una etiqueta específica.

✅ ¿Qué necesitas antes de empezar?

• Tener una cuenta de Google (Gmail, YouTube, etc.)

• Acceso gratuito a Google AI Studio

• Tener acceso a tu cuenta de IA Closer

🧩 Paso 1: Acceder a Google AI Studio

1. Abre tu navegador y ve a https://aistudio.google.com

2. Inicia sesión con tu cuenta de Google.

3. Haz clic en Stream (en el menú lateral).

4. Luego haz clic en Share Screen para compartir la pantalla completa o una ventana específica (recomendado: Pantalla completa).

5. Una vez compartida, Google Gemini comenzará a asistirte en tiempo real.

🔄 Paso 2: Crear una automatización en IA Closer con la ayuda de Gemini

1. Accede a tu cuenta de IA Closer.

2. Ve a la sección de automatizaciones:

• En el menú lateral izquierdo, haz clic en Automatizaciones.

3. Crea un nuevo flujo de trabajo:

• Haz clic en el botón Crear flujo de trabajo (parte superior derecha).

4. Selecciona el tipo de flujo:

• Elige la opción Empezar desde cero.

🎯 Paso 3: Configurar el desencadenante (trigger)

1. Añadir un nuevo trigger:

• Haz clic en Add new trigger.

2. Seleccionar el tipo de trigger:

• Elige Contacto etiqueta corta.

• Luego haz clic en Añadir filtros.

3. Configurar el filtro:

• Selecciona Tag added (etiqueta añadida).

• Elige la etiqueta cliente.

• Haz clic en Guardar trigger.

📩 Paso 4: Añadir una acción para enviar un correo

1. Agrega una acción:

• Haz clic en el símbolo + debajo del trigger.

• Selecciona la opción Subir correo electrónico.

2. Completa los campos del correo:

• Nombre de la acción: Ej. "Enviar email al cliente".

• Nombre del remitente: Tu nombre o el de tu empresa.

• Correo del remitente: Selecciona una dirección desde la lista.

• (Opcional) CC / BCC: Solo si deseas enviar copias a otros contactos.

3. Escribe el contenido del correo:

• Asunto: Escribe el título del correo.

• Cuerpo del mensaje: Puedes escribir directamente tu mensaje aquí.

4. Personaliza el mensaje:

• Haz clic en Insertar campos dinámicos.

• Ve a la categoría Contact.

• Selecciona First name si solo deseas el nombre de pila, o Full name si quieres el nombre completo.

• Esto insertará un código como {{ contact.first_name }}, que se reemplazará automáticamente al enviar.

5. Guarda la acción:

• Haz clic en Guardar acción.

🚀 Paso 5: Publicar y activar tu flujo de trabajo

1. Localiza el botón Publicar o Activar (generalmente en la parte superior derecha).

2. Haz clic para activar tu flujo de trabajo.

3. ¡Listo! El sistema comenzará a ejecutar esta automatización cuando se cumpla la condición establecida (cuando un contacto reciba la etiqueta "cliente").

💡 Notas importantes

• Si Google Gemini no entiende tu solicitud, reformula la pregunta de forma clara y directa.

• Puedes repetir este flujo para cualquier otra etiqueta o automatización.

• Esta herramienta es ideal para resolver tareas simples sin necesidad de asistencia técnica.

🤔 Preguntas que este SOP te ayuda a resolver:

1. ¿Cómo puedo crear una automatización en IA Closer usando Google Gemini paso a paso?

2. ¿Cómo hago para que se envíe un correo automático cuando se agrega una etiqueta a un prospecto?

3. ¿Cómo personalizo un correo con el nombre del contacto dentro de un flujo automatizado?