🔗 Uso de Valores Personalizados (Custom Values) en IA Closer

En esta guía aprenderás qué son los valores personalizados (custom values), cómo se diferencian de los campos personalizados (custom fields), y cómo utilizarlos para ahorrar tiempo y mantener tus enlaces organizados y actualizables desde un solo lugar.

Este proceso es ideal si tienes múltiples emails o páginas que usan el mismo enlace, y quieres poder actualizar ese link en todos los lugares sin tener que hacerlo manualmente uno por uno.

📌 ¿Qué son los Campos Personalizados vs. los Valores Personalizados?

🔸 Campos Personalizados (Custom Fields)

• Se configuran desde la sección Configuración > Campos personalizados.

• Sirven para añadir información personalizada en formularios, como:

  • Fecha de nacimiento.

  • Descripción del negocio.

• Esa información aparece luego en la ficha de cada lead dentro del CRM.

🟡 Ejemplo: Si un lead llena "Describe tu negocio" en un formulario, esa respuesta queda almacenada en su perfil en el CRM.

🔹 Valores Personalizados (Custom Values)

• Son variables dinámicas que puedes usar en emails, páginas, botones, etc.

• Funcionan como un código que se sustituye automáticamente por el valor que tú definas (por ejemplo, una URL).

• Si cambias ese valor en la configuración, se actualiza en todos los lugares donde se usó.

✅ Ideal para mantener todos los links centralizados y fáciles de actualizar.

🛠 Cómo Crear y Usar un Valor Personalizado para Enlaces

1. Dirígete a la Sección de Valores Personalizados

• Entra al menú de configuración o donde esté disponible la opción Custom Values / Valores Personalizados.

2. Copia la URL que quieras reutilizar

• Por ejemplo, una página con precios o un formulario de registro.

3. Crea un Nuevo Valor Personalizado

1. Haz clic en Crear nuevo valor personalizado.

2. Asigna un nombre descriptivo (usa emojis si lo deseas para identificar proyectos más fácilmente).

   • Ejemplo: 🔗 Link a página con precios Seminario Shiatsu.

3. Pega la URL copiada en el campo de valor.

4. Haz clic en Crear.

4. Inserta el Valor Personalizado en un Email (o Página)

1. Abre el email donde quieras insertar el enlace.

2. Selecciona el botón o enlace donde quieres usar la URL.

3. En el campo de la URL:

   • Haz clic en el icono de etiquetas o variables.

   • Selecciona tu valor personalizado recién creado.

4. Si no aparece, refresca la página antes de continuar.

   • 🔒 Guarda los cambios antes de refrescar la pantalla.

⚠️ Importante: Siempre refresca tu navegador si no ves el nuevo valor personalizado en la lista.

5. Reutiliza el Valor Personalizado en Múltiples Emails

• Puedes duplicar emails y mantener el botón con la misma variable.

• Si en el futuro cambias la URL en el valor personalizado, se actualizará automáticamente en todos los emails o páginas.

🗂 Organización de Valores Personalizados en Carpetas

1. Ve a la sección de Valores Personalizados.

2. Crea una nueva carpeta (ejemplo: 📁 Seminario Shiatsu).

3. Usa emojis para identificar carpetas según el proyecto.

4. Mueve el valor personalizado a la carpeta:

   • Haz clic en los tres puntos junto al valor.

   • Selecciona Mover a carpeta y elige la carpeta creada.

🧠 Esto te ayudará a encontrar fácilmente tus valores cuando tengas muchos en tu sistema.

✅ Beneficios de Usar Valores Personalizados

• Cambia un link una sola vez y se actualiza en todas partes.

• Mejora la organización de tu plataforma.

• Ahorra tiempo y reduce errores manuales.

• Escalable para campañas grandes con muchos emails o páginas.

❓Preguntas frecuentes que resuelve este SOP:

1. ¿Cómo puedo cambiar una URL en varios emails sin editar uno por uno?

2. ¿Qué diferencia hay entre campos personalizados y valores personalizados en IA Closer?

3. ¿Cómo puedo mantener organizados los enlaces de mis campañas por proyecto?